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2月基金募资规模降幅显著,医疗行业持续投资热度

来源:清科研究中心

 

2月私募股权市场一览:
287支基金发生募集,披露募集金额636.87亿人民币;
单笔最高募资额为30.01亿人民币,获险资LP支持;
248起投资案例共投出218.81亿人民币;
浙江地区获投金额73.92亿人民币居首;
募资分析
根据清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心数据统计,2023年2月VC/PE市场共计287支基金完成新一轮募集,同比下降27.3%,环比下降24.3%;披露募集金额636.87亿人民币【1】,同比下降52.3%,环比下降16.5%。
图 1 2022年2月至2023年2月基金募集情况
人民币基金数量与金额较上月环比下降
2月新募集的基金中,人民币基金285支,环比下降24.4%,披露募集金额609.88亿人民币,环比下降19.0%;外币基金2支,披露募集金额26.99亿人民币,规模环比上升195.9%。
表 1  2023年2月基金募集币种分布
单笔最高募资额为30.01亿人民币,获险资LP支持
2月募集金额TOP10基金共募集220.00亿人民币,占总募集金额的34.5%,单笔最高募资额为30.01亿人民币,获险资LP支持。本月募资金额TOP10基金的主要出资人多数为上市公司、政府引导基金、母基金、政府机构/政府出资平台及险资等主流LP。
表 2  2023年2月募集规模TOP10基金
浙江新募基金数量*,江苏募集金额居首
2月新募集基金数量排名前三的地区分别是:浙江、江苏、山东,共计135支,占比47.0%。在募集金额方面,江苏募集金额105.06亿人民币,位居首位,上海募集金额74.84亿人民币,较上月环比上升600.8%,跻身第二,排名第三的是浙江,募集金额62.26亿人民币。
表 3  2023年2月新募集基金地域分布情况
投资分析
根据清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心数据统计,2023年2月VC/PE市场共发生248起投资案例,环比上升3.8%,同比下降68.9%,其中披露金额案例198起,共涉及投资金额218.81亿人民币,环比下降58.9%,同比下降64.1%;单笔投资金额为1.11亿人民币,环比下降59.9%。 
图2  2022年2月至2023年2月投资金额与案例数月度趋势图
医疗行业投资案例数居首,汽车行业投资金额夺魁
根据清科研究中心数据统计,从2月VC/PE市场投资案例数量上来看,排名前三的行业分别是:生物技术/医疗健康、IT、半导体及电子设备,共计140起投资案例,占比56.5%,其中生物技术/医疗健康行业涉及案例数量为53起。从投资金额来看,排名前三的行业分别为:汽车、生物技术/医疗健康、清洁技术。其中汽车行业涉及投资金额44.76亿人民币位列*,吉利控股集团旗下高端智能电动品牌极氪完成7.5亿美元A轮融资为本月汽车行业获投金额*的案例。
表4  2023年2月中国VC/PE市场投资行业分布
表5  2023年2月中国VC/PE市场融资金额TOP10企业统计
江苏投资数量位列*,浙江投资金额折桂
根据清科研究中心数据统计,2月江苏发生38起投资事件,占投资案例总数的15.3%,位居*。在投资金额方面,浙江以73.92亿人民币投资金额居首位,占比33.8%;排名第二位的是上海,投资金额为24.27亿人民币;陕西涉及投资金额为22.71亿人民币居第三位。
表6  2023年2月中国VC/PE市场投资地域情况统计


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